Pour Halloween, Bugs Bunny, se faisant passer pour une sorcière, frappe à la porte de la sorcière Hazel. Il s'agit de l'ancien manoir effrayant d'Hazel, qui est en train de préparer une potion. Bugs est pris pour une véritable sorcière par Hazel, qui se targue d'être la plus laide sorcière de toutes.
Jerry commande un chien dans un catalogue pour sa protection. Mais quand il arrive, il est encore plus petit que Jerry. Tom croit qu'il va avoir une journée tranquille, cependant, malgré sa taille, le chien attaque Tom qui finit dans un lit d'hôpital avec sous ses bandages Jerry accroché à sa queue et le chien miniature à son pied.