Le 7 décembre 1988, à Léninakan, en Arménie soviétique, Robert Melkonyan attend la sortie de prison, après huit ans d'incarcération, de l'homme responsable de la mort de sa famille. Au même moment, Erem, aux idées très arrêtées, rejette sa fille, enceinte de son compagnon qu'elle connait depuis quelques mois. Dans un vol commercial, Konstantin Berezhnoy, un russe, s'apprête à atterrir et à retrouver sa famille. C'est alors qu'une violente secousse sismique frappe la ville, provoquant d'énormes dégâts et causant de nombreuses morts.
Norway, World War II. Hanna, whose husband Henrik participates in the resistance movement, gives temporary asylum to a prisoner of war, Arakel, by hiding him in her house in northern Norway. The presence of this stranger changes Hanna's life, and she starts writing about her mixed feelings in her diary.
The movie is set in a Yazidi village in Armenia, still suffering economically from the Soviet collapse. Hamo, a widower with three sons, visits his wife's grave every day. In the graveyard, he meets Nina, a widow who works in a local bar named Vodka Lemon which is about to close down. Both are penniless, yet start an unexpected relationship which revitalizes them.