A teenage schoolgirl spends the summer with a couple whose marriage is on the rocks, and develops a lesbian crush on the wife. Meanwhile, she pursues a local teenage boy and tries to find a "suitable male lover" for the wife.
After a brief introduction to some of the main characters of the story, the beginning sees a group of Rishis, led by Vishvamitra, performing a Yajna in a forest not far from Ayodhya, the Capital of the Kingdom of Kosala. This Yajna, like several before it, is interrupted and destroyed by a group of flying demons led by Ravana's relation Maricha. After seeing yet another Yajna destroyed, a despondent Vishvamitra appeals to Lord Vishnu for salvation. Vishnu appears in a spiritual blaze of light, informing him of his saviour- Prince Rama of Ayodhya, first-born of King Dasharatha. Vishvamitra travels to Ayodhya to meet the King and requests him to offer Rama's services to help destroy the demons in the forests. Although the Solar Dynasty King is reluctant at first to send the young lad, he is reassured by the resident Rishi that no harm will come to him and even encouraged to send his third son Lakshmana as an accompaniment.
Le voyage de Dante et de Virgile est reconstruit dans ses épisodes principaux ; la forêt obscure, la vision de Béatrice, la traversée de l'Achéron, Paolo e Francesca, Farinata degli Uberti, les usuriers sous la pluie de feu, Ulysse, Pierre Des Vignes, le comte Ugolin della Gherardesca et Lucifer qui dévore Judas.
La guerre règne entre Charlemagne et Agramante, chef des Sarrazins. Une trêve est décidée entre les deux adversaires afin de trouver un règlement pacifique du conflit. Agramante envoie Angélique, dans le camp des Francs pour semer la discorde parmi les hommes …
L'insouciante cigale agit de façon irresponsable. En effet, durant le printemps et l'été, elle boit, chante et joue du violon, elle se moque et taquine sa voisine, la fourmi qui, en revanche, a l'âme industrieuse et passe la journée à couper et ramasser du bois pour l'hiver. Lorsque la neige et le froid arrivent, la cigale n'est pas préparée aux rigueurs de l'hiver et va mendier l'hospitalité à la porte de la fourmi qui la renvoie. La cigale meurt bientôt.
Devant son lycée, une fille se fait aborder par un garçon très beau, mais étrange. Elle se laisse séduire par ses histoires, sensuelles et merveilleuses, où les dieux tombent amoureux de jeunes mortels. Il lui propose de le suivre.
Le film consiste en une série de 36 courts métrages d'une durée comprise entre 30 secondes et 2 minutes environ, chacun inspiré par l'une des strophes du poème. Entre les films, la strophe du film à venir s'affiche à l'écran et est lue par un narrateur ou une narratrice. Comme il est d'usage dans ce type de poème, le premier vers de chaque nouvelle strophe reprend le dernier vers de la strophe précédente. Le premier court métrage montre un groupe de poètes japonais réunis dans une maison et accueillant l'invité d'honneur qui, selon l'usage, compose la première strophe du renku ; c'est le seul à montrer les auteurs du poème. Les films suivants plongent dans l'univers d'images et de sensation évoqués par les strophes du poème. Le poème lui-même ne développe pas d'intrigue suivie ; il contient des éléments d'intrigue, mais ils restent très allusifs. Les courts métrages, de leur côté, ne présentent pas nécessairement une adaptation littérale du poème mais s'en inspirent plus ou moins librement. Les différents courts métrages ne comportent pas de paroles, seulement de la musique et des bruitages. Les techniques d'animation sont extrêmement variées, de même que les styles graphiques et le ton des différents films (ils sont tour à tour paisibles, angoissants, drôles, tristes, etc.). Le film proprement dit est suivi d'un documentaire de making of donnant des informations sur le poème d'origine et sur la production du film.
Italie, 1284. Durant la guerre opposant la République de Gênes à celle de Pise, le comte Ugolino della Gherardesca, qui commande les troupes pisanes, est battu à la bataille de la Meloria, victime des intrigues du perfide cardinal Ruggieri. Accusé injustement de trahison, le comte est condamné à être emmuré vivant avec ses fils….