The film is a drama which revolves around the isolation of a young transsexual called Alex. She is living together with her jobless mother in a dystopia. There is no hope for her. But Alex is getting in touch with Christian, a photo reporter. He is the first who recognized Alex as a woman. Together they try a revolution against sex and gender norming.
Pour se rapprocher de celle qu'il aime, Stephen Parker, brillant élève de l'Université californienne de Bramson College se fait passer pour une fille, Stéphanie.
Le film retrace le parcours de Johnnie Baima, dit Sandie Crisp, alias The Goddess Bunny, connue pour son numéro de claquettes et son corps déformé par la poliomyélite, dont le réalisateur suit la tournée dans les nightclubs de la communauté LGBT en Californie.
Alors qu'il est en train de réprimander un petit voleur de lapin, le séduisant seigneur Jin Lian-bai, expert en arts martiaux, fait la connaissance de la mère de ce dernier, une jeune veuve qu'il cherche à consoler. Celle-ci adopte cependant à son égard une attitude arrogante et vindicative, si bien que le jeune homme est obligé de la tuer accidentellement.