In 1883, the volcano on the island of Krakatoa in the Netherlands East Indies begins to erupt, terrorizing the children at a mission school in Palembang on nearby Sumatra. Meanwhile, across the Sunda Strait at her home port of Anjer on the west coast of Java, the steamer Batavia Queen, under the command of Captain Chris Hanson (Maximilian Schell), takes aboard passengers and cargo, including a diving bell and a balloon. Among the passengers coming aboard are Douglas Rigby (John Leyton), the designer, owner, and operator of the diving bell; Giovanni Borghese (Rossano Brazzi) and his son Leoncavallo (Sal Mineo), who own and operate the balloon as "The Flying Borgheses;" Harry Connerly (Brian Keith), a diver; Connerly 's mistress Charley Adams (Barbara Werle), who is a professional soprano and former saloon hostess; four female Japanese pearl divers led by Toshi (Jacqui Chan); and Laura Travis (Diane Baker), a married woman who had an extramarital affair with Hanson in Batavia.
Liu Wen-lung's home is attacked by bandits led by Chou Chao. Liu's wife was killed, but his son Yu-long was saved by a faithful servant by hiding in a well. While tracking down the bandit, his disciple Hu Chi-feng attempted to rape a villager. Liu Wen-lung discovers the attempt and Hu escaped, but not before killing his victim with a killer dart stolen from Liu. Liu Wen-lung adopted Yu-sien, the orphaned daughter of the victim, and raised her together with his son, settling down and giving up the pursuit of vengeance.
Golden Swallow revolves around the further adventures of its title character. This time around, she is forced into violence when a figure from her mysterious past goes on a killing rampage while leaving evidence that holds her responsible. Golden Swallow also makes room for a love triangle involving a mad, but righteous, swordsman named Silver Roc and a gentle warrior named Golden Whip. The three team up to conquer the evil forces of the martial world, but their joint venture only lasts so long, due to the two men's egos. Ultimately, a duel to the death is planned between them, leaving Golden Swallow caught between two men, both of whom she admires.
À Veracruz (Mexique), en 1938, un aventurier et tueur à gages, le Rital, a fait évader des prisonniers politiques, et se joint à un groupe de conjurés qui fomentent un coup d'État : le Rital et Miguel, un jeune idéaliste, ont pour mission d'assassiner le président-dictateur local sur les instructions de l'opposition ; il s'agit de profiter de la visite du président chez sa maîtresse.
Anne, dix-neuf ans, s'évade de prison afin de rejoindre une amie récemment libérée. En sautant le mur de la prison elle se blesse au pied : fracture de l'astragale. Julien, un truand, la recueille, la soigne et lui fait découvrir l'amour passion. Anne tombe très amoureuse mais Julien la néglige. A l'arrestation de celui-ci, Anne se livre à la prostitution et au vol, mettant de l'argent de côté pour vivre un jour heureuse avec lui.
François Holin, dit « Ho », est un ancien coureur automobile qui fait le chauffeur pour des malfrats, Paul et les frères Schwartz. Ceux-ci n'ont pas beaucoup de respect pour lui et le considèrent comme un minus. Il fréquente une jeune top-modèle, Bénédicte, à qui il fait croire qu'il parcourt le monde pour faire des courses automobiles. Paul, le cerveau de la bande, se tue accidentellement avec son arme alors qu'il planifie l'attaque d'un fourgon. Ho propose aux frères Schwartz de faire le coup quand même mais ceux-ci ne veulent rien entendre. François se fait arrêter un peu plus tard pour un vol de voiture. La police le soupçonne d'être le chauffeur du gang Schwartz mais il réussit une ingénieuse évasion de la prison de la Santé. Il retourne vers Bénédicte à qui il fait croire qu'il revient d'Amérique du Sud mais celle-ci a appris par la presse sa véritable identité et le quitte. La presse en effet le présente en Une comme un dangereux et brillant gangster.
Lily Ho joue le rôle de Silver Fox, une redoutée spécialiste de l'épée qui, lorsqu'elle était enfant, a vu son père se faire blesser d'une façon insensée et sa mère se faire violer. 18 ans plus tard, c'est l'heure de la revanche.
À la frontière américano-mexicaine, un avion en mauvais état se pose dans un champ. Lee Arnold, le pilote de l'avion, remet les armes au capitaine Pancho Ramirez, chef des insurgés Colorados contre le président mexicain Madero. En guise de remerciement, Ramirez lui offre une ceinture pleine d'or. Se rendant chez un forgeron pour y passer la nuit, Arnold fait la connaissance de Fina dont il s'éprend. Le lendemain, le village est attaqué par les troupes de Ramirez, saccageant, tuant et violant. À proximité, Pancho Villa, qui a été témoin de la scène, envoie ses hommes attaquer les troupes de Ramirez et les fait prisonniers. Mais, peu après, Fierro, son lieutenant, les abat. Horrifié par une telle barbarie, Arnold propose un marché à Villa. Petit à petit, une amitié se crée entre les deux hommes.
À Stockholm, Dick Worth, un coureur automobile, est accusé du meurtre de Greta Fuller. Immédiatement disculpé, deux agents de la CIA lui révèlent la vérité : Greta était en fait une espionne qui avait découvert un rapport secret. Pour prouver son innocence, Worth se charge de retrouver le précieux document...