En 1900, une duchesse se remémore ce qui l'a amenée à cette position sociale. Après s'être fait un nom au music-hall, celle qui s'appelait alors Trottie True est engagée pour rejoindre la troupe du Bedford. Là elle attire l'attention de plusieurs admirateurs bien nés, et notamment de Lord Digby Landon avec qui elle se mariera.
Mickey conducts a radio orchestra who performs the Light Cavalry Overture (by Franz von Suppé). The sponsor (Pegleg Pete as Mr. Sylvester Macaroni) loves the rehearsal and agrees to have it shown in concert.
A group of college students plan to create the perfect student as a joke. Unfortunately, their psychology professor finds out and is determined to meet her.
Crystal McCoy (Evelyn Ankers), connue sous le nom de Queen of Burlesque, est la principale vedette de la revue de Joe Nolan (Craig Reynolds ). Elle découvre avec amertume et colère que Nolan a choisi une autre artiste, Dolly DeVoe (Jacqueline Dalya), pour être la star de sa prochaine revue. Elle annonce alors à Nolan son départ à la fin de son contrat. L'arrivée de Dolly suscite de nombreuses jalousies. Tandis que la position de la jeune Blossom Terrain (Rose La Rose) est menacée, une autre danseuse de la troupe, Lola Cassell (Marion Martin), va même jusqu'à accuser Dolly de meurtre. C'est pourtant cette dernière qui est retrouvée assassinée, déclenchant une macabre série au sein de la troupe.
This story takes place in an orchestra featuring, among other instruments, a piccolo (Peepo), a flute, an oboe, a clarinet, a bassoon, a trumpet, a French horn, a trombone, a tuba (Tubby), a violin, a cello, a double bass, a xylophone, cymbals, timpani, and a piano. Tubby, the orchestra's tuba, comments after a rehearsal's warmup that he is tired of playing only the bass line. This draws ridicule from the other instruments, and Tubby runs off crying to a nearby creek. A frog who lives there consoles Tubby; both are treated poorly, as neither is thought to be capable or worthy of a solo. The frog teaches Tubby a melody and the two part ways.