Niika quitte la ville pour partir s'installer en Sibérie. Il devient chasseur et vit en harmonie avec la nature, et il est même rapidement accepté par une tribu des nomades de la taïga. Lors d'une promenade en forêt, il croise une femelle ourse qui se montre plutôt câline. Sur le chemin, il rencontre une jeune femme d'une tribu, blessée et enveloppée dans une peau d'ours.
Un petit chien noir, au corps remarquablement souple, chevauche un cochon, se bat contre une grenouille, puis se rend aux Enfers où il aperçoit un squelette et un dragon crachant du feu. Les différentes séquences sont introduites par des textes absurdes humoristiques en vers.