La vie et l'itinéraire artistique du célèbre guitariste Django Reinhardt, avec quelques-uns de ses morceaux interprétés notamment par Stéphane Grappelli et Henri Crolla.
Vienne, première moitié du XIX siècle.
Joseph Lanner est un compositeur de valses respecté, qui a acquis une grande popularité avec son orchestre. Son premier violon Johann Strauss est encore largement inconnu, mais plein d'ambition. Il y a rapidement des confrontations entre Lanner et son jeune concurrent.
Berlin au début des années 1930. Deux laveurs de vitres de l'entreprise Blitz-Blank, Willy et Willy, pédalent, l'échelle sous les bras et leurs ustensiles dans les mains, ils vont dans la grande ville de mission en mission, de bâtiment en bâtiment. Ils travaillent bien ensemble, jusqu'à ce qu'ils soient intéressés par la même fille, la blonde Jou-Jou. Ils voient derrière la fenêtre de l'ambassade américaine. Alors qu'elle est sur le point d'être mise dehors par le portier, ils la soutiennent.
Greta Lund dirige son propre groupe de jazz avec charme et tempérament, mais ne croit pas à la romance avec ses musiciens. Puis le célèbre trompettiste et chanteur Peter entre dans l'orchestre et tombe amoureux d'elle. Il essaie avec imagination de la convaincre que les musiciens sont aussi de vrais hommes. Après un concert turbulent, une bagarre et diverses confusions, les deux se retrouvent finalement.
Ted Taylor est le leader de groupe Ted Taylor's Collegians. Alors que le chanteur du groupe ne peut plus chanter, il décide de prendre sa place. Cependant, sa voix est trop faible. Il décide alors de chanter avec un mégaphone. Les femmes sont séduites par sa voix douce. Taylor devient une grande vedette de la chanson, mais devient aussi égocentrique.
Ricky est chanteur, la star d'un club de Liverpool. Il a piqué au rocker Steve, sa petite amie, la blonde Mary. Alors qu'il joue devant un public de mods, les rockers viennent l'attaquer pour se venger. Le rival de Ricky veut reprendre Mary et menace le chanteur avec un couteau. Mary s'interpose et est poignardée. Les mods et les rockers fuient quand la police arrive. Ricky reçoit de l'argent d'un ami et va de Londres à Paris. Il fait la connaissance de Jasmin avec qui il joue un couple en voyage de noces. Jasmin lui donne de l'argent, mais Ricky veut aller à Gênes, même si elle l'invite à rester avec elle.