Tom sous la pluie se réfugie dans un château étrange où Jerry est l'assistant d'un scientifique fou. Quand un chat égaré est changé en un chien et le chien en chat par ce scientifique, c'est le début des problèmes pour Tom.
Mickey tient un radio-crochet dans lequel défile ses amis. Pat Hibulaire se fait sortir au début de l'émission. Donald suit mais a oublié les paroles de Petite étoile et refuse de partir. Ensuite, Clara et Clarabelle font un morceau d'opéra avec Clarabelle au piano. Donald revient ensuite déguisé et armé d'une mitrailleuse. Dingo est le suivant avec un char-orchestre sur lequel il prend place et joue d'une vingtaine d'instruments mais la machine s'emballe.
Près d'une maison est une niche étiquetée «Killer» avec un chien ((Spike) à l'intérieur. Tom passe la tête par dessus le mur et aperçoit un chat femelle (Toodles Galore) dans la fenêtre. Tom apporte avec lui sa contrebasse, puis réveille Spike et le neutralise en le tapant sur la tête avec un maillet et en le ligotant. Tom utilise sa contrebasse comme une perche pour sauter au-dessus de la fenêtre, s'arrêtant pour narguer Spike le long du chemin.
Lors d'une fête, à l'occasion de la « traditionnelle » danse devant la grange, Minnie Mouse est approchée par deux prétendants Mickey Mouse et Pat Hibulaire. Leurs deux véhicules sont vus à proximité de la maison de la souris afin de l'emmener danser. Mickey prépare son charriot tandis que Pat fait démarrer sa voiture toute neuve.
In London, circa 1897, a young mouse named Olivia Flaversham is celebrating her birthday with her toymaker father, Hiram. Suddenly, Fidget, a bat with a peg leg, barges in, and after a brief struggle, disappears with Hiram. Fidget takes Hiram to Professor Ratigan who commands him to create a clockwork robot which mimics the Queen of the Mice so Ratigan can rule England. Hiram initially refuses to participate in the scheme, but agrees when Ratigan threatens Olivia.
Mickey is operating a steam shovel at a construction site. Minnie appears on a cart pulled by Pluto; she is selling box lunches to the workers for 15¢ American.
La maîtresse de maison est sortie pour quelques heures, laissant son bébé aux soins d'une adolescente qui commence immédiatement à appeler ses amis.
Tom et Jerry doivent alors faire une trêve à leurs poursuites constantes pour surveiller le bébé qui s’enfuit continuellement. Lorsque le bébé s'échappe par la porte d'entrée, Tom et Jerry le poursuivent sur un chantier de construction, où ils essaient frénétiquement de le protéger des dangers.
Tom est habillé et traité comme un bébé par la petite fille de la maison et il déteste cela à part la bouteille de lait, en somme. Jerry convie quelques chats de gouttière, qui taquinent Tom.
Mrs. Brisby, a timid widowed field mouse, lives in a cinder block with her children in a field on the Fitzgibbons' farm. She prepares to move her family out of the field as plowing time approaches, but her son Timothy has fallen ill. She visits Mr. Ages, another mouse and friend of her late husband, Jonathan, who diagnoses Timothy with pneumonia and provides her with medicine. Mr. Ages warns her that Timothy must stay inside for at least three weeks or he will die. On her way home she encounters Jeremy, a clumsy but friendly crow. They both narrowly escape from the Fitzgibbons' cat, Dragon.
Un petit canard, éclos de l'œuf sous Tom, est convaincu qu'il est sa mère. Tom aimerait bien manger le canard nouveau-né, mais Jerry lui montre la vérité tout en lui évitant d'être mangé par Tom.
Mickey est une jeune recrue de la guerre entre les souris et les chats. Son unité est opposée à celle dirigée par Pat Hibulaire. Avant de rejoindre l'armée, Mickey passe un examen physique. Il est alors le sujet d'abus physique et émotionnel afin de l'endoctriner. Après cette formation, il reçoit une arme et est envoyé sur le champ de bataille. Mickey prodigue le plus d'efforts qu'il peut tout en restant maladroit, c'est la source du comique de ce film. Ses efforts seront suffisants pour forcer l'ennemi à battre en retraite. Mickey est alors soulevé comme un héros par les autres soldats. Cette scène marque la fin du film.