Paco, neveu de Don Diego, est un jeune homme incompétent qui rêve de devenir Zorro. Il est vite confronté à des problèmes lorsque le Général Ruarte, despote ayant pris le contrôle de la région New Aragon, commence à courtiser la belle Zaira qui est fiancée à Paco.
Californie, 1840. Le vicomte de Texmelucan organise une fête pour recevoir son fils de retour de ses études d'escrime en Italie. Mais le jeune homme s'avère être un lâche fuyant à la moindre occasion. Alors qu'il fuyait un duel, il sauve une sorcière. Pour le remercier, celle-ci lui donne une pommade qui le rend invincible pendant une heure. Le jeune Tin aura seulement trois chances pour sauver son père des injustices du gouverneur Marcelo.
À la mort du Duc de Lusitanie, son frère profite de la jeunesse de l'héritière pour s'emparer du trône. Riccardo Di Villa Verde, de retour d'un voyage, décide de la protéger. Au même moment, un mystérieux justicier masqué répondant au nom de Zorro défie l’usurpateur.