Maurin, séducteur accompli, a reconnu Césariot comme son fils. Tonia, la maîtresse de Maurin, est jalouse de son amour pour le garçon et le suit une nuit alors qu'il tente de protéger Césariot des douaniers. Mais Maurin est abattu et meurt dans les bras de Tonia. D'après le roman de Jean Aicard.
Maurin est un braconnier jovial et chevaleresque qui roule les gendarmes, redresse les torts et séduit les filles. Mais il finit par s'éprendre sincèrement d'une gentille fillette fiancée à un gendarme. Il triomphe facilement de son rival...