Le jeune espoir du conservatoire Andrei Balachov, après la blessure sur le front de la Seconde Guerre mondiale, ne songe plus à la carrière d'un pianiste et, démobilisé, se rend en Sibérie, où il travaille sur le chantier de construction. À ses heures perdues il chante dans un salon de thé local. Ainsi il vit au sein de la nature magnifique jusqu'au jour où Natacha Malinina, son ancien amour, le retrouve et convainc que la musique reste sa vocation. Andrei compose alors un oratorio sur la Sibérie et retourne au conservatoire, où il assiste à la représentation triomphale de son œuvre.
En 1951, durant la guerre de Corée, dans le camp de prisonniers de Geoje , Ro Ki-soo (Do Kyeong-soo), un soldat nord-coréen rebelle, découvre avec enthousiasme les claquettes après avoir rencontré Jackson (Jared Grimes), un officier de Broadway, dont il rejoint le groupe de danseurs composé de Kang Byeong-sam (Oh Jeong-se ), qui danse dans l'espoir de reconquérir sa femme, Xiao Fang (Kim Min-Ho), un soldat chinois très doué pour la danse mais qui ne peut danser plus d'une minute en raison d'une angine, et Yang Pan-rae (Park Hye-soo ), qui gagne sa vie en dansant.
Au bar 21, les hommes peuvent oublier leurs problèmes dans l'alcool, entourés de belles femmes. L'hôtesse Linda Wongsue (ลินดา) décide d'abandonner son travail dans ce bar pour retrouver son petit ami, Parn (พันธุ์), dont elle paie les études depuis quatre ans. Elle va à Chiang Maï pour la cérémonie de remise des diplômes de l'université. Mais dès que son petit ami a son diplôme en poche il rompt sa promesse de mariage et la largue. Linda retourne alors en train à Bangkok. Dans le train trois jeunes de la haute société la harcèlent; deux jeunes paysans, Sing (สิงห์) et Rot (รอด) , la défendent. Rot est tué. Les trois voyous, bien que l'un d'eux soit Akom, le fils d'un député, sont immédiatement arrêtés par la police et mis en prison pour assassinat. Mais les ennuis continuent... Linda rencontre le fils d'une riche famille, le gentil Thanong (ทนง).
À New York, la veille de Noël, Mark et Roger sont sur le point de se faire expulser de l'appartement qu'ils louent. Pour oublier leurs problèmes, chacun trouvent une occupation : Mark décide de filmer son entourage et Roger tente d'écrire une dernière chanson qui, il l'espère, lui apportera gloire et reconnaissance avant d'être emporté par le sida.