C’est un documentaire en hommage à Jacques Demy et à son oeuvre Les Demoiselles de Rochefort, film qui fut tourné pendant l'été 1966. La ville de Rochefort organisa une grande fête en 1992 pour célébrer les 25 ans de la sortie du film en 1967. Profitant de l’occasion Agnès Varda a tourné ce documentaire en mêlant des plans du tournage de l’époque en 1966 par Varda elle-même, des extraits, des interviews d’acteurs et figurants Rochefortais qui ont participé au tournage du film.
The film begins with the following lines appearing on screen, complete with deliberate spelling mistakes: "Attention! Ce flim n'est pas un flim sur le cyclimse. Merci de votre compréhension." ("Attention! This flim is not a flim about cyclign. Thank you for your understanding.")
Un matin, Adrien est réveillé brusquement et arraché à son rêve, alors qu'il tentait de séduire la femme qu'il désire. Qu'importe, avec l'aide de son ami Yoska, il va tenter de recréer son rêve dans les moindres détails pour réussir son opération séduction dans la réalité. Mais la jeune femme ne se laisse pas si facilement manipuler.
1963, près de Nantes. Antoine rêve de rock 'n' roll et doit repasser son certif pour la deuxième fois. Issu d'une famille modeste, il n'a d'yeux que pour la belle et austère Olivia qui vit chez ses parents dans un château des environs. Un accident de voiture, dont Olivia est en partie responsable, entraîne une hospitalisation prolongée pour Antoine. Pour se faire pardonner, elle se propose de le visiter régulièrement tout en l'initiant à la lecture de Balzac et Stendhal. L'amour d'Antoine grandit mais Olivia reste inaccessible. C'est alors qu'il décide de devenir écrivain.
Le jeune et beau Jules Martin (Guillaume de Tonquédec) éprouve quelques problèmes à l'école, dans sa classe de Terminale. Son père Paul (Philippe Khorsand), un homme autoritaire, ne lui rend pas les choses faciles ; tandis que sa mère Gabrielle (Claude Jade), mère aimante mais dont la vie manque de fantaisie, le soutient, d'autant qu'il est son seul enfant. Gabrielle rêve de mettre son mari dans un combat de boxe. Il la trompe, et retrouve sa maîtresse non loin du domicile conjugal. Lorsque Paul frappe son fils, Gabrielle refuse de coucher avec lui. Après un flirt avec l'enseignant sportif (Patrick Guillemin) de son fils, Gabrielle obtient timidement des préservatifs. Mais Jules aussi préfère consacrer son temps à ses émois amoureux. Après une aventure avec une femme d'âge mûr (Kathy Kriegel), ancienne maîtresse de son père et de surcroit mère de la jeune Cécile (Cécile Pallas), il conquiert finalement le cœur de cette dernière.
En septembre 1991, Mathias Barillet décide de quitter la République fédérale d'Allemagne, où il est né et a grandi car son défunt père était attaché militaire à Aix-la-Chapelle, pour venir finir ses études de médecine en France. Dans le train, emmené manu militari sous prétexte de visas incorrects, il est pris à partie par Louis Bleicher, un homme aux agissements troubles — entre pratiques policières et méthodes des services de renseignement —, qui l'isole et le menace. Dans sa valise, il retrouve le lendemain une tête humaine momifiée.
La comtesse et son fils, le vicomte Louis, un doux irresponsable, sont propriétaires du château de Montverdier, qui tombe en ruines. Fernand Castanier, lui, est le boulanger de Mussy-sur-Ploute, la bourgade voisine. Il vient de gagner 50 millions de francs au loto et rêve, grâce à cette somme, de doter le village d'une équipe de football de haut niveau. Mais M. Luc, son voisin, a d'autres idées en tête pour utiliser le pactole. Franche crapule, celui-ci doit une importante somme d'argent à la mafia. Pour rembourser ses dettes, il a réussi à convaincre la comtesse et le vicomte de transformer le château, dont il est le régisseur, en une luxueuse résidence hôtelière.
Antonio fait semblant de perdre la mémoire pour échapper à la colère de sa femme Amalia, qui l'a découvert en train de la tromper en charmante compagnie. Amalia demande alors aux Charlots de tout faire pour qu'Antonio retrouve ses esprits.
Toussaint et Madeleine ont passé leur vie ensemble. L'heure de la retraite ayant sonné, ils reviennent s'installer dans leur village natal en Corse. Mais Madeleine regrette Paris et son fils Martin. À l'occasion des vacances, celui-ci vient les rejoindre. Il fait la connaissance de Léa, la factrice du village.