Le film montre les douze travaux d'Hercule sous forme de personnages de papier découpé inspirés par le théâtre de marionnettes. Les personnages sont dessinés en noir et blanc dans des graphismes inspirés par la céramique grecque antique.
Ulysse approche de la grotte du cyclope Polyphème. Fatigué, il s’endort devant. Des nymphes musiciennes sortent alors de la grotte, jouent de la musique et jettent des fleurs sur le héros endormi. Calypso arrive, le réveille, alors que les jeunes filles s’éclipsent. Elle l’attire devant la grotte, puis disparaît, laissant la place à la main du cyclope qui essaie d’attraper Ulysse. Le géant sort ensuite sa tête et le héros lui transperce son seul œil avec une lance. Ulysse part alors, Calypso tente en vain de le retenir et pleure au milieu de ses amies.
Jupiter apparaît dans les cieux sur son char. Il est rejoint par Hermès, qui court sans cesse, Il fait ensuite apparaitre les huit Muses, qui chantent et dansent. Il s'énerve, car son tonnerre, qu'il brandit volontiers, ne marche plus. Celui-ci devient incontrôlable et finit par exploser.
The film is set in Jamtaland in 1088, a year after the destruction of the Uppsala temple and at the border between Christianity and Norse Paganism. The pagan farmer and former Viking Grim lives a simple life on with his family. One day they are attacked by newly baptized Vikings lead by Joar. All but Grim is killed and he is instead made a slave. Haunted by the spirits of his dead family and his god, the psychopomp Odin, Grim devises a plan to take horrific vengeance on the followers of White Christ. But Grim must hurry, for his family was not buried properly and every Norseman knows that if that happens, the dead will not stay dead.