Butch, Topsy et Boulette viennent rendre visite à Tom en ayant amené un film intitulé "Tom le Dur-à-cuir" ("Tom the Terrific Cat" en anglais) contenant trois parties "tournées par Butch" où Tom maltraite Spike. Jerry essaye e regarder le film avec les chats mais Tom puis Butch le mettent à la porte. La première partie, nommée Le Tombeur voit Tom frapper Spike avec une brique, la deuxième partie Chien nigaud voit Tom essayer d'aller à la pêche en roulant Spike. La troisième partie Un Nouvel Espoir pour les Chats voit Tom maltraiter un Spike attaché. Jerry réveille le chien qui voit Tom, Butch, Topsy et Boulette se moquer de lui. Mais Spike finit par poursuivre les quatre chats tandis que Jerry filme la poursuite.
Tom, en lisant dans un journal qu'une récompense sera offerte à ceux qui amèneront à l'animalerie une souris blanche, peint Jerry en blanc. En l'amènant dans l'animalerie, Tom obtient de l'argent. En rentrant, il range ses billets sous un tapis mais Joan, sa maîtresse, les ramasse en croyant « qu'ils sont tombés du ciel ». Tom devient alors mécontent. Joan achète une souris blanche qui est en fait Jerry peint en blanc. S'étant fait narguer par ce dernier, Tom essaie de le frapper mais Joan le met dehors. S'étant fait mis dehors plusieurs autres fois après plusieurs essais ratés, Tom se peint alors en blanc afin de faire croire à Joan qu'il est un chat blanc. Tom promet ironiquement à cette dernière de bien s'entendre avec Jerry mais en fait le brutalise.
Un petit canard, éclos de l'œuf sous Tom, est convaincu qu'il est sa mère. Tom aimerait bien manger le canard nouveau-né, mais Jerry lui montre la vérité tout en lui évitant d'être mangé par Tom.
Tom, en essayant d'attraper Jerry, a réveillé Tyke, le fils de Spike, qui était alors en pleine sieste. Le chiot fait maintenant une crise de hoquet. Spike menace Tom de le battre s'il fait encore du bruit pendant sa sieste.
Le titre français La Guerre de Troie fait référence au fait que George et Joan (apparaissant pour la première fois dans ce cartoon pour remplacer Mammy Two Shoes) décident qu'un de Tom le chat et de Spike le bouledogue doit attraper Jerry la souris pour pouvoir rester à la maison.
Tom et Jerry sont arrivés à Naples par le moyen d'un bateau. Mais après que Tom a accidentellement ouvert le porte alors que Jerry était derrière cette dernière et que la souris a fait de même avec Tom, le duo va se disputer encore une fois, à travers la ville d'Italie. Alors qu'une souris napolitaine entend la dispute de Tom et Jerry, elle voit que c'est eux les responsables du vacarme mais voit que Tom tente de frapper Jerry avec une casserole. La souris napolitaine frappe alors Tom avec la même casserole. Mais le chat se fait maintenant embêter par un chien à qui la souris napolitaine règle son compte.