Venise, 1507. Sous le dogat de Leonardo Loredan, un jeune boulanger, Pie(t)ro, est surpris près du cadavre d'Alvise Guoro, un noble connu pour son arrogance et son penchant pour les femmes mariées. Arrêté, il avoue sous la torture avant d'être condamné à mort à l'issue d'un simulacre de procès.
Othello, qu’on appelle « Le Maure de Venise », est la dupe du méchant Iago, qui lui fait découvrir en lui des sentiments cachés de rage et de jalousie dont il ne connaissait même pas l’existence.
L'histoire débute à Naples, où se répand la rumeur que le Messie doit naître. On assiste à des scènes de fanatisme, à des fêtes, des processions et des bagarres entre autres. Le roi mage Épiphanie part en compagnie de son serviteur Nunzio (également appelé « Il Romanino ») pour un voyage fantastique et halluciné.
Giuseppe Mastorna est un violoncelliste de renommée internationale. Après un accident d'avion censé n'avoir laissé aucun survivant, il se retrouve dans une ville mystérieuse et commence un troublant voyage dans l'au-delà.