La Terre et Perséphone vivent dans un lieu d'éternel beauté où règne toujours le printemps, entourées par des animaux et des elfes. Mais Hadès, dieu des enfers, kidnappe Perséphone et l'emmène parmi ses démons. La Terre sans Perséphone sombre dans un hiver glacial. Pour résoudre le problème, la Terre et Hadès se partagent Perséphone la moitié de l'année, créant le cycle des saisons.
Le satyre Pan emmène des poissons, des fleurs et des fruits dans des danses au son de sa syrinx. Un éclair enflamme un arbre et Pan danse autour mais le feu fait fuir les animaux. La musique du dieu fait aussi danser les flammes qui le suivent alors pour se jeter dans l'eau et s'éteindre, permettant aux animaux de revenir.
Hélène, reine de Sparte, s'ennuie, son mari Ménélas lui montrant peu d'intérêt. Elle s'enfuit à Troie avec Pâris. Ménélas déclare alors la guerre à Troie. Après la victoire, Hélène revient à Sparte. La coutume voudrait que son mari la tue lui-même, mais son charme opère et il la laisse en vie. Toutefois il ne s'occupe pas plus d'elle qu'auparavant et Hélène flirte avec le prince d'Ithaque.
Dans cette satire politique, le président argentin Yrigoyen cherche à débarrasser Buenos Aires de l'immoralité et de la corruption à l'aide des foudres de Jupiter. La ville est bientôt en flammes.
Le film montre les douze travaux d'Hercule sous forme de personnages de papier découpé inspirés par le théâtre de marionnettes. Les personnages sont dessinés en noir et blanc dans des graphismes inspirés par la céramique grecque antique.
Ulysse approche de la grotte du cyclope Polyphème. Fatigué, il s’endort devant. Des nymphes musiciennes sortent alors de la grotte, jouent de la musique et jettent des fleurs sur le héros endormi. Calypso arrive, le réveille, alors que les jeunes filles s’éclipsent. Elle l’attire devant la grotte, puis disparaît, laissant la place à la main du cyclope qui essaie d’attraper Ulysse. Le géant sort ensuite sa tête et le héros lui transperce son seul œil avec une lance. Ulysse part alors, Calypso tente en vain de le retenir et pleure au milieu de ses amies.