Ce film remarquable est basé sur le conte de fées de P. Bazhov « La malachite Box ». Peu Danila était l'apprenti plus curieux de vieux Prokopich, un célèbre maître-sculpture sur pierre. Les années ont passé ... Comme son maître, l'adulte Danila a appris à se sentir l'âme de son matériel et est devenu un expert dans le traitement des pierres précieuses rares trouvées dans les montagnes de l'Oural. Un jour, il a rencontré la maîtresse de la Copper Mountain, une fée qui a commandé pour elle-même une fleur de pierre inhabituelle.
Snow White is a lonely princess living with her stepmother, a vain and wicked Queen. The Queen fears that Snow White's beauty surpasses her own, so she forces Snow White to work as a scullery maid and asks her Magic Mirror daily "who is the fairest one of all". For several years the mirror always answered that the Queen was, pleasing her.
Au printemps, les arbres se réveillent. Deux jeunes arbres anthropomorphes, un garçon et une fille, entament une romance. Mais une vieille souche veut garder la jeune fille pour lui. Le vieil arbre moribond est repoussé par le jeune lors d'un duel. Pour se venger il met le feu à la forêt. Les flammes se lancent après les arbres et les fleurs. La souche se retrouve brûlée tandis qu'aidés par les oiseaux ayant percé des nuages, les fleurs et autres arbres sont sauvés des flammes. Seule celle de l'amour entre les deux jeunes arbres reste allumée.
C'est le printemps. Les fleurs, les insectes et une famille de corbeaux dansent ensemble pour fêter l'arrivée du printemps. Après une brève tornade, les criquets, les grenouilles et les araignées se regroupent pour entamer la Danse des heures composée par Amilcare Ponchielli (cette mélodie sera utilisée aussi onze ans plus tard dans Fantasia).