Rhoda Regan, une vendeuse, est amoureuse de « Harmony Lad », le leader d'un gang de rue new-yorkais appelé les « Hudson Dusters ». Après que deux meurtres sont commis au « Pepper Box », un cabaret local, Harmony Lad promet à sa fiancée inquiète qu'il va abandonner le gang pour une carrière de chanteur et, fidèle à sa promesse, il accepte un contrat pour passer sur la scène du Pepper Box.
Giulia, la fille d'un marchand de vins, est aimée de Tony Cafarelli, un membre de la Camorra. Giulia demande à son fiancé de la protéger, mais quand Tony tue celui-ci, elle s'enfuit terrifiée. À Naples, elle est adoptée par La Farge, un poète français, qui lui donne une éducation et la fait travailler pour devenir actrice. Le soir de ses débuts, elle rencontre le duc de Chaumont, et ils tombent profondément amoureux l'un de l'autre. Tony, toutefois, finit par retrouver sa trace à Naples, tue La Farge et se bat avec Chaumont. Pour protéger son fiancé, Giulia jure qu'elle aime Tony et repart chez elle, où elle découvre Chaumont qui l'y a précédée. Tony meurt des blessures que lui a infligées Chaumont pendant leur lutte, laissant le jeune couple en paix.