Les bulles et les algues à la surface de l'océan donnent naissance à des bébés d'eau, de petites sirènes. Elles jouent à la surface jusqu'à ce qu'elles entendent passer une fanfare, annonçant l'arrivée d'un cirque composé d'animaux marins. Le cirque comprend entre autres des clowns et un escargot-girafe.
The daughter of a man who owns a South Seas pearl business falls in love with a wealthy traveler. Her father dies, leaving her the business, but a greedy ship captain schemes to take the business from her.
La fille du roi Neptune prend une forme humaine pour venger la mort de sa jeune sœur qui a été capturée dans un filet de pêche. Cependant, elle tombe amoureuse du roi, celui qu'elle considère comme responsable...
Un homme dresse des poissons à sauter de son chapeau rempli d'eau jusqu'à un aquarium, puis en sort des lapins. L'aquarium enfin grandit, pour laisser apparaître au fond une sirène, qui finit par léviter. La sirène devient ensuite une femme normale, l'homme fait apparaître un lit ouvragé puis se change en Neptune, assis sur un trône.