Pour la fête de la famille, Olie et Zoé veulent offrir un cadeau très original à leurs parents : une étoile filante. Mais ces derniers sont surpris de les voir revenir à la maison avec des jumeaux très spéciaux. Ils sont adorables, ils peuvent même voler, se transforment en ballons et mangent comme des ogres. Toute la famille s'attache beaucoup à Tim et Ninon, même le pirate Tristus Maximus. Mais il faut retrouver la vraie famille des jumeaux. En réalité, les bébés habitent dans une nurserie en attendant de trouver une famille qui les aime...
En 1849, durant le temps des ruées vers l'or en Amérique. La chatte Little Kitty, qui sort de faire ses courses, lit le bulletin d'information placardé sur le mur de la baraque du journal Bugle de Goldencity. Elle y apprend, avec d'autres badauds, que le chat noir Beans a découvert un filon d'or dans les montagnes de Red Gulch. Elle se précipite annoncer la nouvelle et la faire lire à Porky Pig (elle a acheté un exemplaire du journal), alors qu'il vient d'avaler en une bouchée un méga-sandwich qu'il s'est composé.
Beans et Little Kitty montent sur un traîneau à travers la neige. Sur le chemin, ils voient une affiche qui favorise un concours de ski riches en argent. Beans veut lui donner un coup comme il met son équipement. Juste à ce moment-là, un gros cougué oppressif entend Ouif, s'approche de lui, enlève ses skis et les casse avant de s'en aller. Beans veut toujours participer et enlève les rails de son traîneau en les utilisant comme skis de remplacement.
Porky Pig, ici un légionnaire de la Légion étrangère, doit garder une forteresse de cette dernière après que le commandant ait reçu un télégramme de la part d'un messager en piteux état disant qu'Ali Mode ainsi que sa bande de voleurs ont attaqué et s'apprêtent à attaquer le forteresse. Porky, sous-estimé par son commandant, reste donc avec un chameau dans le bâtiment. Ali Mode, ayant piégé tous les autres soldats, essaie d'ouvrir la porte du bâtiment. Porky refusant de lui ouvrir, Ali appelle sa bande pour attaquer la forteresse. Porky vainc tous les voleurs, et le chameau, lui, envoie Ali avec ses bosses dans un tonneau de sirop du Caire. Porky et son chameau, en guise de récompense, deviennent commandants.
Dans ce court métrage, Sindbad le marin se proclame « plus grand marin, aventurier et amant du monde ». Popeye le contredit par inadvertance, alors qu'il chante sa chanson habituelle en naviguant à portée de voix de l'île de Sindbad. Sindbad ordonne à son énorme rokh d'enlever la petite amie de Popeye, Olive Oyl, et détruit le vaisseau de Popeye, le forçant ainsi à nager jusqu'au rivage. Alors que Sinbad se délecte de faire d'Olive un trophée, il est interrompu par l'arrivée de Popeye, qu'il défie ensuite lors d'une série d'obstacles pour prouver sa grandeur. Popeye doit alors vaincre le rokh, un géant à deux têtes nommé Boola (une référence aux Trois Stooges) et, enfin, Sindbad lui-même. Grâce à sa fameuse boîte d'épinards, Popeye parviendra à vaincre Sindbad.
Johnny Smith entre dans une Amérique où les Indiens se comportent comme les Américains des années 1930. Quand il est arrêté, la fille Poker Huntas sauve et s’enfuit avec lui.
Il s'agit d'une parodie loufoque des films de "Tough Guys" (Les durs, les gangsters). On y voit les douteux exploits d'une bande de bouledogues anthropomorphes braquant des banques, se livrant à des casses, montant un "coup fumant" pour voler les bijoux d'une actrice célèbre, Lott'a Jewels (Desta de Bijoux).
Le scénario d'Olive Oyl pour un film Aladdin prend vie et Popeye se bat pour le contrôle d'un génie dans ce film. Le dernier des trois films couleur de Popeye.