The film opens with the song "Trick or Treat for Halloween", the lyrics of which tell the film's moral – one must be generous on Halloween or face trouble.
Porky est invité à un jeu télévisé nommé La vérité ou AAAAHHHHH !!! sponsorisé par la blanchisserie patte d'aigle et dont l'animateur est Daffy. Ce dernier, par son sadisme, s'amusera à torturer le cochon s'il ne répond pas à temps ou bon à une question. Il ira même jusqu'à fusiller une personne du public ayant fait un commentaire. Lorsque Daffy demande à Porky "qui est Miss Sush", et que ce dernier se fait battre par une femelle gorille qui s'avère être cette Miss Sush, Porky téléphone au directeur de la Acme Corporation pour lui demander s'il peut devenir le présentateur de l'émission. Lorsque c'est fait, Porky commence à son tour à torturer Daffy.
Quand Daffy prend le crédit pour l'œuf d'or que Porky trouve dans son poulailler, Rocky et son gang le ramènent à leur tanière et demandent plus de production. Daffy essaie de gagner du temps, demandant à un moment donné un environnement qui le rendrait plus confortable. Rocky et ses acolytes sont obligeants, mais demandent l'œuf.
Mickey est un magicien. Dingo est l'assistant technique du théâtre où Mickey se produit. Il lève le rideau et s'occupe des lumières. Mickey fait quelques tours de magie, dont l'apparition d'un guéridon de son chapeau haut de forme et la transformation de sa cape en corbeau. Mais un des spectateurs, placé au balcon d'honneur de gauche, s’esclaffe et fait du bruit avec son soda, il s'agit de Donald. Mickey poursuit son numéro avec des ballons, que Donald s'amuse à percer avec une fronde. Pour se venger, Mickey décide de faire quelques tours surprenants aux dépens du canard. Une bataille s'ensuit entre le canard colérique Donald et la magie de Mickey, jusqu'à la destruction du théâtre.
Daffy Duck est en train de se baigner paisiblement dans un lac avec d'autres canards lorsque des coups de fusil se font entendre dans leurs directions. Ses congénères prennent immédiatement la fuite lorsque le chasseur, qui n'est autre que Porky Pig, s'approche du bord du lac. Porky demande à Daffy de se rendre tout de suite. Le canard va faire appel à tous ses talents de comédien pour éviter de se tuer...
Chip and Dale are not able to find enough acorns to store up for the winter. The chipmunks then see Donald Duck, working as a park ranger, beginning to seed a clearing in the oak forest. Seeing his large sack of acorns, they set out to steal it. They manage to make off with the entire sack, but Donald easily takes it from them just as they enter the ground entrance to their tree. He then places a box trap (baited with an acorn) which successfully ensnares both chipmunks despite Chip being fully aware of the ruse. While the chipmunks quarrel with each other, Donald looks on amused and provokes them to fight.
Mickey montre à Minnie ses compétences en patinage, tandis que Dingo pratique une pêche à travers la glace peu conventionnelle. De son côté, Donald a enfilé des patins à Pluto et les tentatives du chien pour patiner le font bien rire. Donald se retrouve accroché derrière un cerf-volant et se rapproche dangereusement d'une chute d'eau. Mickey part alors à son secours.
Donald Duck is cooking pancakes in his kitchen, singing "Shortnin' Bread," when two chipmunks, Chip and Dale, get wind of the smell wafting through their home in the stovepipe. Chip and Dale attempt to steal Donald's pancakes; Donald devises various ways to rid himself of the unwanted guests, including slipping Chip and Dale a pancake made of rubber cement instead, but Chip and Dale eventually make off with all the pancakes, much to Donald's chagrin.
Pat Hibulaire est le contremaître d'un chantier et vient juste de mettre à la porte son riveur. Donald passe à ce moment et prend le poste, malgré un manque cruel d'expérience... et une grande peur du vide. Ces points sont le début de ses mésaventures sur le chantier.
Les neveux de Donald ont décidé de faire l'école buissonnière, mais leur oncle, chargé de veiller à ce que tous les enfants aillent en classe, ne l'entend pas de cette oreille...
Donald tente d'avoir un rendez-vous amoureux avec Daisy mais c'est sans compter ses neveux, Riri, Fifi et Loulou. Donald visite la maison de son nouvel amour pour sa première date connue. Donald a essayé de la courtiser et de la prendre dans ses bras, mais au début, Daisy fait preuve de timidité et tourne le dos à sa visiteuse. Mais Donald remarque rapidement que les plumes de sa queue prennent la forme d’une main et lui indiquent de s’approcher. Mais leur temps seul est bientôt interrompu par Riri, Fifi et Loulou qui viennent de suivre leur oncle et lui font clairement concurrence pour attirer l’attention de Daisy. Donald tente de les éloigner en leur offrant une glace mais ce n'est que le début des mésaventures.
Mickey, Donald et Pluto sont partis dans les Alpes faire de l'alpinisme. Mickey vêtu comme un tyrolien est en tête de la cordée, chantant en yodel et grimpant avec son piolet une paroi verticale. Donald vient ensuite, vêtu de vert avec une plume rouge sur son chapeau mais avec sa voix nasillarde, la chanson est très altérée. Pluto est accroché au bout de la corde. Il profite pour découvrir la montagne, ses fleurs et le vide. Arrivé à une corniche, Mickey accroche Pluto à un rocher. De son côté, Donald cueille des edelweiss et tombe sur un jeune bouquetin qui mange les fleurs, ce qui le rend furieux. Mickey quant à lui trouve un nid et en prend les œufs dans l'espoir de les manger. Mais le busard femelle le surprend et l'attaque. Mickey lance sur la mère les œufs, qui éclosent en vol. Pluto reçoit sur la tête un des œufs et se bat ensuite avec l'oisillon nouveau-né. Pluto tombe de la corniche et se retrouve enseveli sous la neige. Un Saint-bernard, tonneau d'alcool accroché à son collier, sort de sa niche surmontée d'une croix-rouge et part déterrer Pluto, bleu de froid. Le malheureux chien reçoit de l'alcool pour se réchauffer mais devient ivre et tente d'avoir encore du breuvage.
Donald Duck is on his way to Brownstone National Park to have "fun, fun, fun". Meanwhile, the park ranger gathers all the bears and assigns each of them to associate with a park visitor; any bear who commits a crime in the park will suffer "the supreme penalty" (i.e., being executed and made into a bearskin rug). When all the bears pick their visitor, Humphrey is stuck with Donald. At first, he makes an attempt to earn some of Donald's food by dancing but to no avail. He does earn Donald's attention when helping him set up his picnic and assorting his sandwiches for him, but goes unrewarded when it seems so. Humphrey finally tries to snitch some of Donald's food, mistakingly swallowing a hot red pepper, and cools down by drinking from a nearby waterfall. Donald then leaves the park, so Humphrey follows Donald out onto the road, draws a tire mark on himself, and makes Donald believe he ran him over. Donald gives Humphrey his food, but soon realizes he has been tricked. Donald then calls for the ranger, and he and Humphrey fight with each other and drop all the food on the road, and the ranger assigns them to clean it up. In the process, the ranger tries to steal the ham, but gets caught out by Donald and Humphrey, who shake their fingers at him to remind him that stealing is prohibited.
Bugs Bunny fête ses 51½ ans de succès en faisant un show de music-hall qui le met en scène avec quelques-uns des principaux personnages des Looney Tunes : Daffy Duck, Elmer Fudd et Sam le pirate. Les plus grands magazines lui consacrent leurs couvertures (les titres utilisés sont des jeux de mots).
While camping in the mountains, Donald Duck sits down to eat a picnic. Soon a line of ants emerges from a nearby bush and marches past Donald, each carrying a grain harvested in the wild. Donald takes interest in the straggler, a small ant who seems to be carrying a bean several times his body weight. Donald begins to test the ant to see how much he can take. The ant, seemingly unaware of Donald, continues to march. Finally Donald balances several food items from his picnic on the ant, which the ant carries. But when Donald makes the ant walk a tight rope, Donald plucks the string causing the ant to fall into a large custard pie.