Dans une fête foraine, leurré par les machines indiquant la force, Donald se croit terriblement fort et accepte de se battre contre Pat, dans l'espoir de gagner 500$...
Donald roule sur une route de Floride avec ses neveux, absorbés par leur livre de comics, au point de vexer leur oncle lorsqu'il veut leur faire découvrir les différentes merveilles de la région. Celui-ci décide alors de leur jouer un mauvais tour en leur faisant croire qu'il est retombé en enfance après être tombé dans une soi-disant fontaine de jouvence...
Le cartoon commence avec Daffy Duck déguisé en mousquetaire dans le lieu approprié. Lorsqu'il avance vers la gauche, le décor n'est pas fini. Daffy sort discrètement de l'écran puis revient et brise le quatrième mur en demandant qui est responsable du cartoon et demande de redessiner ce décor, le résultat est une ferme, obligeant Daffy à se déguiser en fermier. Il chante jusqu'à revoir le décor en blanc. Il redemande au quatrième mur « Est-ce qu'il sera trop de vous demander de vous décider une bonne fois pour toutes ? », puis des décors respectivement enneigés, hawaïens, une colorisation par erreur sur Daffy (Daffy ayant demander de colorier une ville sans la préciser), un décor où Daffy est en marin, un gros plan malcompris par le dessinateur et une mine que Daffy frappe accidentellement le poussent à demander qui est le dessinateur, qui s'avère être Bugs Bunny.
Dans une forêt en plein hiver, Daffy enlève tous les panneaux de chasse au canard et s'en sert comme bois de chauffe. Elmer croise Daffy avec une pancarte de la chasse au lapin : il suit une ligne jaune qui mène au terrier de Bugs. Ce dernier se voit menacé par Elmer mais le lapin prétend être un « lapin fricassé », interdit à chasser sans permis. Daffy écrit une permission pour Elmer, mais Bugs lui fait écrire « saison du canard ». À chaque expression utilisant des animaux, Bugs sort un panneau indiquant la saison de la chasse de cet animal et Daffy se fait tirer dessus. Ce stratagème se répète trois fois. Le canard décide d'avoir un briefing avec Elmer : le chasseur tire sur un lapin en neige et rencontre Bugs déguisé en ange. Daffy, incrédule, se fait tirer dessus à deux reprises lorsque Bugs se déguise en canard (le bec de Daffy est plusieurs fois retourné ou démantibulé). Bugs, déguisé en garde forestier, finit par affirmer que c'est la saison du baseball et laisse Elmer tirer dans une balle de baseball qu'il lui a lancé. À la suite d'une question de Bugs Bunny, Daffy finit par révéler la véritable saison de chasse, et se fait alors instantanément massacrer par un groupe de chasseurs.
The film opens with the song "Trick or Treat for Halloween", the lyrics of which tell the film's moral – one must be generous on Halloween or face trouble.
C'est Noël et Mickey décide de rapporter un sapin dans sa maison. Pluto est fou de joie et essaye de l'aider. Mais il s'avère que l'arbre choisi par Mickey est celui où ont décidé de vivre les deux écureuils Tic et Tac. Les deux rongeurs se retrouvent dans la maison de Mickey parmi les décorations dont certaines sont mangeables. Pluto s'est aperçu de leur présence et essaye de les faire partir. De son côté Mickey accueille ses amis, Donald, Dingo et Minnie qui entament alors un chant de Noël.
Alors que Donald est un vieillard à la barbe blanche qui nettoie le parc public avec une pique à papier, Spike la vieille abeille nous explique comment des années auparavant ils devinrent amis et montèrent ensemble différentes combines au point de créer un véritable empire, et comment une jolie autre abeille mit tout cela par terre...
En revenant des courses avec un sac de sucre percé, Donald croise une colonne de fourmi et s'amuse à donner à l'une d'entre elles un des cristaux sucre qu'il sème. Ce n'est qu'une fois chez lui qu'il réalise l'erreur qu'il vient de commettre...
C'est la saison de la chasse au lapin : Daffy cloue des milliers de panneaux indiquant le chemin jusqu'au terrier de Bugs : Elmer suit cette piste et tire dans un terrier vide car Bugs est venu le voir. Daffy sort de sa cachette lorsque Elmer dit qu'il n'a pas encore vu un seul lapin : Bugs propose d'être tué maintenant ou chez Elmer, Daffy hurle qu'il doit être tué tout de suite. Le lapin embrouille Daffy à deux reprises en remplaçant « je » par « te », ce qui permet à Elmer de tirer sur un canard qui « veut être tué tout de suite ». Après s'être fait avoir une dernière fois, Daffy s'enfuit avec Bugs et ils se réfugient dans un terrier. Le canard reçoit encore une balle lorsqu'il veut jeter un coup d'œil dehors. Bugs ressort déguisé en séduisante femme et est suivi par Elmer sous le charme ; Daffy incrédule tente en vain de convaincre Elmer de la supercherie mais un baiser de Bugs suffit à Elmer à vouloir préparer un magret de canard. Ce dernier démasque Bugs et le lapin l'embrouille une dernière fois si bien que Daffy se reçoit une balle d'Elmer alors qu'il est chez lui.
Donald a installé un parcours de chemin de fer miniature dans son jardin et s'amuse comme un enfant. Toutefois trouvant l'arbre de Tic et Tac trop grand, il l'abat pour le remplacer par un arbre miniature, chassant les écureuils qui se réfugient dans le monde miniature de Donald où ils provoquent ennuis sur ennuis à ce dernier.
Dans un ranch, Donald, après être descendu en dernier d'un car rempli de demoiselles qui se sont ruées sur tous les chevaux, se retrouve à monter le dernier disponible, qui lui ne l'entend pas de cette oreille...
Sortant de la souche d'arbre qui lui sert de ruche, des abeilles s'en vont à la recherche de fleurs pour en extraire le nectar. Ayant choisi celle de Donald celui-ci décide de les suivre pour s'approprier leur miel. Arriver devant leur rûche, qui rappelle un peu un château-fort il va se déguiser en abeille afin de leurrer l'abeille qui est de garde.
Alors que Donald est train de déneiger son allée, il aperçoit Tic et Tac en train de faire de même sur leur branche et décide de leur jouer un tour en les utilisant pour terminer son allée...