The movie starts with Junpei being kidnapped by a member of Strega, Chidori Yoshino, while Makoto and the rest are fighting Takaya, Jin, and the Shadow Arcana Hanged Man. As they're fighting, Makoto is knocked unconscious and sees a vision of Pharos, telling Makoto that he will be leaving despite Makoto's plead for him not to. Awakened, Makoto and his friends succeed in defeating the Shadow Arcana and save Junpei. Following the Shadow's defeat, Takaya and Jin retreat while Chidori is captured by SEES. The next day, Makoto and his friends along with Takeharu Kirijo decide to celebrate their victory for defeating all twelve Shadow Arcana and destroying Dark Hour. However, during the celebration party when the time reaches midnight, the Dark Hour started, shocking them. They then confront Ikutsuki at Tartarus, revealing that he had changed the recordings made by Yukari's father to lead them to defeating the twelve Shadow Arcana, which will bring the end of the world known as "The Fall". Using Aigis' controller, he controls Aigis to capture and crucify all SEES members except Takeharu whom Aigis holds at gunpoint. Takeharu breaks free and shoots Ikutsuki, but he is fatally shot as well by the latter, killing him. Just before Aigis could kill them, she regains control of herself and instead frees her friends. Cornered, Ikutsuki falls to his death from the tower due to his gunshot wound.
Le colonel (ou général, ou capitaine) Crochet règne en maître sur un pays imaginaire d'Amérique du Sud (ou d'Europe du Sud, puisque les colonels grecs ou Salazar au Portugal comptent parmi les inspirations d'Oury) où déconfiture économique, privation des libertés et révoltes font partie du lot quotidien. Tout comme Somoza au Nicaragua ou encore le shah d’Iran, les américains finissent par le lâcher. Il est politique mort, sa popularité est, naturellement, au plus bas et les problèmes viennent même de sa propre famille : son fils le trahit et passe à la gauche révolutionnaire, tandis que Mme Crochet fomente une insurrection car elle a une liaison avec le chef de la police et veut l’installer à la place de son mari.
Glenn Morgan revient du Mexique en compagnie de ses deux frères, Buddy et Jim, et d'un ami, Hugh Jeffries. Jeffries est très intéressé par le travail des Morgan sur un avion d'interception très rapide. Jim, l'aîné, est amoureux de Barbara Hawton, la fille de son patron le Colonel Hawton. Alors que Glenn est lui aussi amoureux d'elle, il feint l'indifférence pour ne pas gêner son frère. Juste avant de décoller avec un chargement de courrier, Jim propose à Barbara de l'épouser, mais elle repousse gentiment sa demande. Après son décollage, il est poursuivi par Jeffries, qui abat son avion et vole le courrier. Son corps n'ayant pas été retrouvé dans les débris de l'avion, Glenn est persuadé qu'il a été assassiné. Jeffries fait courir la rumeur que Jim se serait enfui avec le courrier, cela rend Glenn soupçonneux et il repart au Mexique pour enquêter sur le passé de Jeffries. Pendant ce temps, Jim a été recueilli par un vieux chercheur d'or. Lorsque Jeffries apprend que Jim est toujours en vie, il envoie un de ses acolytes bombarder la cabane du prospecteur, mais Jim et son sauveur arrivent à se réfugier dans la mine. Glenn est revenu du Mexique sans preuve contre Jeffries, alors il décide de lui tendre un piège. Buddy fait croire à Jeffries qu'il va transporter beaucoup d'argent lors de son prochain vol, et Glenn les suit avec le nouvel avion. Après avoir abattu Jeffries, il atterrit et retrouve Jim. Glenn demande en mariage Barbara, qui accepte, et Jim demande à être son témoin.
In China, during the civil war, Mao Tse Tung overrides the retreating nationalists. The rebels decide, at the cost of causing millions of victims, to blow up the dam on the Yellow River.
Le royaume de Thèbes est frappé d'une terrible sécheresse qui, selon Tirésias l'aveugle, est une punition que les Dieux infligent aux Thébéens pour avoir interdit le culte de Dionysos au profit de celui de Demeter. Panthée, roi de Thèbes, se laisse convaincre par sa femme de sacrifier Manto, fille vierge de Tirésias, pour apaiser les Dieux.
Crochet (literally « Hook », in English) is the dictator of a South American (or a South European) country, where the economic meltdown, the deprivation of liberty and the rebellions are part of the daily lot. Suddenly, everybody betrays him : the Americans drop him, the money he hid in Switzerland disappears, and his wife has an affair with the chief of the country's police and wants to make his lover the new leader of the country. To regain his popularity, Crochet organizes false bombings against himself. But he doesn't know that his wife and her lover had prepared real attacks.
Russell et Alva Silby sont un couple riche et pourtant Russell est attiré par l'Afrique pour vivre de nouvelles histoires d'amour et de nouvelles aventures. Il y reste des années et Alva envoie un détective pour le retrouver. Enfin, elle reçoit un télégramme plein d'espoir et elle part pour l'Afrique. Après trois mois de recherches, juste avant d'abandonner, elle apprend d'un commerçant indien nommé Radscha Sana à un poste de commerce éloigné. Elle le recherche et a accès à son harem. Surpris par la nudité ouverte d'esprit des femmes du harem, elle est témoin d'un meurtre par jalousie de la préférée de Sana. Ils sont confondus avec l'auteur et jetés dans le cachot. Là, Sana lui rend visite et tombe amoureuse d'elle. La nuit suivante, cependant, Alva s'échappe et erre dans la jungle. Après trois jours, elle entend les tambours d'une tribu indigène. Il s'agit exclusivement de femmes nues et de leur princesse Loma. Elle découvre Russell, pour qui Loma semble être tombé amoureux. Elle décide de se battre pour son mari et se déshabille et fait un pas séduisant devant son mari. Finalement, elle le reconquiert.