Le film présente James Franco et Travis Mathews dans leur propre rôle, travaillant ensemble sur un projet de film dont le but est d'imaginer et de recréer les 40 minutes du film La Chasse sorti en 1980, contenant des scènes à caractère sexuel explicite, qui avaient alors été censurées et supprimées. Les autres acteurs présents à l'écrans sont Val Lauren, Christian Patrick, Brenden Gregory, Brad Roberge, Colin Chavez et A.J. Goodrich.
Gustave Kervern et Benoît Delépine ayant aimé l'esthétique de Substitute, ils ont demandé à Fred Poulet de réaliser le making of de leur film. Il s'agissait d'en garder une trace s'il ne se faisait pas, avec pour exemple Lost in La Mancha, revenant sur le tournage d'un film maudit de Terry Gilliam, L'Homme qui tua Don Quichotte (The Man Who Killed Don Quixote).