Tom joue avec Jerry quand quelqu'un offre une mignonne chatte à Mammy pour prendre soin d'elle. Tom est à première vue amoureux et se pomponne un peu. Il lui propose un poisson et un canari, mais elle n'est pas intéressée. Il récupère ensuite Jerry, pour prouver encore une fois son exceptionnelle compétence. Il fait plusieurs tours de magie avec Jerry, le sortant dans une boîte de chocolats et de l'Arc de sifflet et finalement en mettant Jerry derrière lui. Bien qu'il y soit piégé, Jerry attrape un chapeau et utilise l'épingle à chapeau pour égaliser le score un peu. Il s'enfuit dans un changeur de disques, et attrappe Tom dans la machine. Avec Tom complètement vaincu (et la machine soigneusement cassée), Jerry se pomponne un peu, embrasse Toots et entrant en se déhanchant dans son trou.
Tom poursuit Jerry quand il fonce, littéralement, droit dans un chien endormi (et très méchant) appelé plus tard Spike. Spike poursuit Tom sur une lampe; Jerry est assez amusé, l'allume jusqu'à ce que Spike le piège dans un coucou. Spike impose un compromis hors entre eux deux, jusqu'à ce que Tom descende de la lampe, il se retrouve dépendant de Jerry pour l'aider à l'horloge. Ils sont tous les deux pris au piège, puis Jerry a une idée. Comme Tom continue de Spike distrait, Jerry utilise une boule de fil pour tout attacher dans la chambre voisine. Quand il est prêt, il donne un coup de pied à Spike, qui se jette dans le désordre, ce qui génère la colère de Mammy. La trêve entre Tom et Jerry se termine, cependant, quand la queue Tom est prise dans la souricière.
Henrietta Winslow vit dans un vieux manoir en compagnie de nombreux chats, du gardien Eduardo et de sa gouvernante Abigaïl. Dans le jardin de la propriété, se trouve un curieux crématorium où finissent les corps de ses chats morts, dont elle recueille les cendres et qu'elle place dans des urnes. Un soir, la vieille dame reçoit ses héritiers pour leur faire la lecture de son testament.
Il neige, fait froid dehors et chaud à l'intérieur où Jerry est occupé à armer une souricière sous un arbre de Noël chargé de cadeaux. Confondant Tom dormant pour un jouet en peluche, Jerry réveille le chat et une course effrénée s'ensuit. Différents jouets viennent à la rescousse de Jerry comme il file. Le gui est son dernier refuge avant qu'il ne doivent échapper à l'extérieur, juste devant les griffes de Tom. Dans la neige, il peut devenir un Popcycle de la souris, et si la paix de Noël peut arriver, Tom pourrait avoir une mauvaise surprise aussi. Les gars peuvent-ils trouver l'esprit de la saison?
Jerry fait un raid dans le réfrigérateur, en emportant une part géante de fromage. Tom, est joueur, et il place le fromage sur le haut d'une pile de plats, comme un millefeuille de tranche de pain et place l'ensemble sur un rouleau à pâtisserie. Jerry fait tout s'effondrer, bien sûr. Jerry remet en place le fromage. Tom plonge une patte dans un bol de gelée dans l'action et décide de faire un raid sur le réfrigérateur; il met la queue de Jerry sous un fer. Après quelques dégustations, Tom enterre Jerry dans la crème d'un creampuff. Mais il jette la part de fromage dans le vaisselier, faisant descendre Maman pour le gronder. Pour en faire un bouc émissaire : Tom enferme Jerry dans le réfrigérateur, court ensuite à la pièce voisine. Quand Maman hurle en le découvrant, Tom poursuit Jerry mais la poursuite se termine autrement avec Tom pris au piège dans la planche à repasser.
After singing the film's signature song "When You Wish Upon a Star", Jiminy Cricket explains that he is going to tell a story of a wish coming true. His story begins in the Tuscany workshop of a woodworker named Geppetto. Jiminy watches as Geppetto finishes work on a wooden marionette whom he names Pinocchio (a name his cat Figaro and fish Cleo both dislike). Before falling asleep, Geppetto makes a wish on a star that Pinocchio would be a real boy. During the night, a Blue Fairy visits the workshop and brings Pinocchio to life, although he still remains a puppet. She informs him that if he proves himself brave, truthful, and unselfish he will become a real boy and assigns Jiminy to be his conscience.
Jasper s'amuse à terroriser Jinx. Lorsque ce dernier s'accroche à la moustache de Jasper, il lui met le doigt dans l'œil. Jasper se met à poursuivre Jinx mais brise par accident une statue. Sa maîtresse « Mammy Two Shoes » (voix originale : Lillian Randolph) le menace alors de le jeter dehors s'il brise un autre objet. Lorsque la souris se moque de lui, Jasper essaye de le pourchasser mais Jinx lui menace de jeter un verre s'il le prend dans ses mains. Jasper recule, ayant peur de se faire jeter dehors. Mais Jinx jete quand même le verre et Jasper, heureusement, le rattrape. Mais la souris lance également un plateau, d'autres verres et un vase que le chat réussit à rattraper. Jasper imagine alors une stratégie : mettre des coussins sur le sol pour pouvoir attraper Jinx sans se faire jeter dehors. Une nouvelle course-poursuite se produit dans le salon. Mais Jinx fait porter à Jasper un tas de vaisselles puis finit par jeter une assiette que Jasper ne rattrape pas. Le chat finit alors par se faire jeter dehors par sa maîtresse comme menacé au début du cartoon.
The peacefulness of a village is shattered when the wife of the local baker runs off with a handsome shepherd. In his despair, the baker becomes heartbroken and no longer bakes bread. The villages organize forces to bring the wife back to her husband, and back to their daily bread.
Le printemps est arrivé et les trois chatons orphelins sont toujours dans la maisonnée qui les avait recueilli à Noël. Les chatons se font des amis avec les animaux du jardin : un saint-bernard, un oiseau et une tortue. Mais ils renversent une bassine de linge remplie d'eau. La femme de ménage s'aperçoit du désastre mais au moment de prendre les chatons pour les jeter dehors, ils ont disparu, cachés par le bienveillant saint-bernard.
Mickey, qui s'est endormi en lisant le célèbre roman de Lewis Carroll De l'autre côté du miroir, se « dédouble ». Son subconscient traverse alors la glace accrochée au mur de sa chambre, de l'autre côté de laquelle les meubles et autres objets sont vivants. Après avoir dégusté une noix, notre héros grandit puis rapetisse jusqu'à ressembler à une véritable souris. Le téléphone, posé sur une table, reçoit un appel et lance sa ligne à Mickey. Celui-ci s'en aide pour rejoindre le combiné téléphonique et au terme d'un dialogue de sourd, l'appareil se sert de son fil comme d'une corde à sauter — prétexte à un numéro de claquettes puisqu'une radio s'est allumée toute seule et diffuse de la musique. Le danseur est envoyé dans un cendrier, dont un élément amovible devient un haut-de-forme tandis qu'une allumette fait office de canne. Nouveau numéro jusqu'à la découverte de cartes à jouer qui exécutent à leur tour une marche militaire suivie d'une chorégraphie plutôt élaborée.
Ambroise, un petit chat aimant l'aventure, joue au bandit de grand chemin avec ses jouets mais sa mère l'appelle pour prendre un bain. C'en est trop pour le chaton qui volant des cookies dans une boite, décide de partir de la maison. Sa première rencontre au-dehors est avec un malfrat recherché, le bouledogue Dirty Bill. Ce dernier vient juste de dévaliser les passagers d'un chariot. Comme il sort son couteau, Ambrose prend peur. Il retourne en courant chez lui et accepte de prendre un bain.
The film tells the story of three kittens (one black, one orange and one grey) and their adventures in a house. It begins with the kittens left out in the snow. They then notice the house nearby and enter it for shelter. They arrive at its kitchen, and begin to play there after the house's African-American housekeeper (possibly a prototype version of Mammy Two-Shoes) has finished preparing a meal. After more playing in various areas of the house, the film switches its focus to one particular kitten, the black one, who is chasing a feather and eventually ends up on a piano keyboard. The kitten starts to play with the feather walking down the piano keyboard and the feather lands on the 'on' switch with the kitten presses and the then-revealed pianola begins to play; ironically it is playing a variation of "Kitten On The Keys" a song composed by Zez Confrey in 1921. The other two kittens rejoin the first and play around the pianola. When the pianola finishes its song, the kittens leave it and are caught by the housekeeper. As she prepares to throw them out, she is stopped by a little girl, who decides to adopt the kittens.
Pluto poursuit un chaton, qui, couvert de boue, se réfugie dans les bras de Mickey. Celui-ci, furieux contre son chien, le prévient que s'il continue à courir après les chats, il aura des comptes à rendre lors de son jugement dernier.
Newlyweds Peter and Joan Alison, on their honeymoon in Hungary, learn that due to a mixup, they must share a train compartment with Dr. Vitus Werdegast (Béla Lugosi), a Hungarian psychiatrist. Eighteen years before, Werdegast went to war, never seeing his wife again. He has spent the last 15 years in an infamous prison camp. On the train, the doctor explains that he is traveling to see an old friend, Hjalmar Poelzig (Boris Karloff), an Austrian architect.